Le groupe familial belge, Lhoist, veut ouvrir son capital à des partenaires financiers externes

Selon nos confrères du média d’investigation économique français, L’Informé, le géant mondial de la chaux et de la dolomite, basé en Wallonie, a décidé d’accueillir des fonds d’investissement. L’ambition est de réaliser une opération évaluée à environ 10 milliards d’euros. Jusqu’à présent, malgré son poids, Lhoist est exclusivement un groupe familial avec un bénéfice opérationnel brut d’environ 1,2 milliard d’euros pour un chiffre d’affaires d’environ 3,7 milliards d’euros. Fondé en 1889 et présent dans plus de 25 pays avec un total de plus de 6.600 salariés.

Grosse opération en perspective pour le groupe familial Lhoist, leader mondial de la production de chaux et de dolomite basé en Wallonie. Selon nos confrères du média d’investigation économique, L’Informé, les propriétaires ont mandaté trois banques pour les aider à modifier l’actionnariat afin d’y faire entrer des partenaires financiers externes, notamment des fonds d’investissements. Les banques sélectionnées sont Rothschild & Co, BNP Paribas et JPMorgan.

Une opération d’environ 10 milliards d’euros

Un audit financier a été confié à PwC et le volet stratégique, à Boston Consulting Group (BCG). Selon L’Informé, la famille Berghmans, propriétaire à 100% du groupe familial, fondé en 1889, n’envisage pas de se retirer totalement de l’entreprise, mais souhaite plutôt y faire rentrer des partenaires à ses côtés pour un contrôle paritaire de l’entreprise. L’opération est évaluée à environ 10 milliards d’euros. Elle sera l’une des plus grosses opérations de cette année 2026 en Europe.

Avec plus de 135 sites, nous exerçons une activité commerciale dans plus de 80 pays en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Asie-Pacifique.

Il faut dire que le groupe familiale affiche des paramètres financiers solides. Le site Internet de l’entreprise renseigne qu’elle a enregistre un chiffre d’affaires d’environ 3,7 milliards d’euros par an et occupe plus de 6.650 salariés dans plus de 25 pays. « Avec plus de 135 sites, nous exerçons une activité commerciale dans plus de 80 pays en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Asie-Pacifique », lit-on dans la présentation du groupe qui affiche un bénéficie opérationnel brut (Ebitda) d’environ 1,2 milliard d’euros.

Profils variés au conseil d’administration

Au niveau de la gouvernance, le président du Conseil d’administration (CA) est le patriarche de la famille, Jean-Pierre Berghmans. Il a rejoint le groupe en 1974 et y a exercé plusieurs fonctions (CEO et administrateur en 1979, etc.) avant d’en prendre la présidence en 2011. Trois autres membres de la famille siègent également au CA aux côtés d’administrateurs externes dont l’ancien banquier, Michel Tilmant (ex-ING), Pierre Gurdjian (président du CA de Solvay) et Jean-Michel Etlin (ex-dirigeant du fonds d’investissement CVC Capital Partners pour l’Amérique latine).

Le CEO du groupe est Philipp Niemann depuis octobre 2025. Ses produits sont utilisés dans plusieurs secteurs (sidérurgie, construction, traitement de l’eau, industrie chimique, verrerie, agriculture, traitement des fumées, etc.).

Ph. Law.

(Photo d’illustration montrant la carrière de calcaire du site d’On-Jemelle, appartenant au groupe Lhoist, multinationale belge du secteur minier, à Rochefort, le mardi 7 mars 2023. BELGA PHOTO JOHN THYS).